31. Mai 2019 Acterys

Power BI Planning & Forecasting - Wichtige Fragen zu 9

Die Vorteile einer einheitlichen Analyse- und Planungslösung gegenüber separaten, unterschiedlichen Anwendungen liegen auf der Hand:

  1. Benutzer arbeiten in nur einer Umgebung
  2. Einige der fortschrittlichsten Analysefunktionen stehen sofort mit ihren Planungsdaten zur Verfügung, ohne dass weitere Daten verschoben werden müssen
  3. Mit Power BI die Vorteile des Microsoft-Ökosystems: Integration mit der Unternehmensproduktivität (Office) und Cloud Azure. Darüber hinaus bietet die offene erweiterbare Architektur (benutzerdefinierte Visualisierungen, R- und Python-Integration) sowie ein offener Marktplatz beispiellose Möglichkeiten, auf bewährten Lösungen aufzubauen und genau an die Anforderungen anzupassen.

Seit Acterys vor Jahren mit der Power BI-Integration von 3 begonnen hat und mit der Erfahrung aus Hunderten von Kundenprojekten, haben wir einiges gelernt, was in diesem Kontext funktioniert. In diesem Artikel werde ich einige der Unterschiede in der Herangehensweise und wichtige zu berücksichtigende Fragen behandeln. Wir sind zwar nicht unvoreingenommen, aber ich habe versucht, die wichtigsten Punkte hier so objektiv und umfassend wie möglich zu behandeln - wenn etwas fehlt / nicht stimmt, lassen Sie es uns bitte wissen.

Planungsoptionen

Derzeit gibt es in Power BI 3-Arten von Planungslösungen:

  • Mit dem zentralen Modell verbundene Grafiken mit standardmäßiger Ein- / Ausgangsfilterung
  • Iframe Web Apps und
  • Nur visuell.

Die zentralen Datenmodelloptionen verwenden eine serverbasierte Datenspeicherschicht, die die gleichzeitige Verwendung mehrerer Benutzer ermöglicht. In der Regel in MS SQL oder SSAS. Bei den Iframe-Web-Apps unterscheidet sich Folgendes: - Einige verwenden SQL, andere verwenden ihre eigenen proprietären Datenspeicher. Die letzte Kategorie verwendet einen benutzerspezifischen lokalen Datenspeicher, der in Excel- oder Textdateien exportiert werden kann.

1. Wo und wie werden die Planungsdaten gespeichert?

Die Planung erfordert normalerweise eine enge Integration mit den Systemen, die die tatsächlichen Daten enthalten, mit denen Sie den Plan vergleichen möchten. Für Unternehmensplanungsszenarien ist es relevant, die zugrunde liegende Technologie zu betrachten:

  • Werden große Szenarien (> 100 gleichzeitiger Write-Back-Benutzer) unterstützt?
  • Ermöglicht die Lösung auch bei sehr komplexer Berechnungslogik eine Echtzeitreaktion?
  • Unterstützt die Lösung die In-Memory-Verarbeitung von Daten, die in der Regel die beste Methode ist, um in Unternehmensszenarien mit Echtzeit-Antwortanforderungen eine Spitzenleistung zu gewährleisten?

Warum ist es relevant?

In der Regel möchten Sie umfangreiche Anstrengungen vermeiden, um Daten zwischen verschiedenen Datenspeichern zu verschieben, insbesondere wenn diese proprietär sind und nicht von häufig verwendeten ETL-Tools und Frontends unterstützt werden. Der oben erwähnte Ansatz "Nur visuell" konzentriert sich in der Regel auf Simulationen durch einen einzelnen Benutzer. Da die Daten nicht auf einem zentralen Server gespeichert sind, können die Ergebnisse nur in Excel-Arbeitsmappen oder Textdateien exportiert werden. Ein offenes, zugängliches Datenmodell stellt sicher, dass die Sichtbarkeit der Daten nicht auf Power BI beschränkt ist, sondern dass jedes Front-End mit aktuellem Datenzugriff in einer einzigen Version des Wahrheitsdatenmodells verwendet werden kann. Dies kann von Excel über Workflow-Prozessoren bis hin zu anderen Berichts- oder Analyselösungen reichen. Die Planung erfordert Echtzeitreaktionen - auch in komplexen Szenarien -, um sicherzustellen, dass der technologische Ansatz dies bewältigen kann.

2. Wie können Sie auf Ihre vorhandenen Systeme verlinken?

In engem Zusammenhang mit dem vorherigen Punkt: Prüfen Sie, wie einfach es ist, Daten aus den für Ihren Prozess relevanten Systemen (in der Regel Finanzen / Marketing) zu verknüpfen oder zu integrieren, und ob automatisch ein Best-Practice-Power-BI-Modell erstellt wird (optimal sogar mit den Daten) Anmeldeformulare und Berichte).

Warum ist es relevant?

Bewährte Konnektoren zu ERP- / Marketing- oder anderen Systemen helfen in der Regel dabei, umfangreiche Anstrengungen zum Schreiben benutzerdefinierter ETL-Pakete (Extraktionstransformation und Laden) und fortlaufender Aktualisierungen zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass die Integration wie folgt erfolgt:

  • Nachgewiesen mit einer angemessenen Anzahl von Kunden und mit einer hohen (> 50) Anzahl von konsolidierten Einheiten, die im Planungs- / Prognoseprozess verwendet werden,
  • Beinhaltet automatisierte Prozesse (nicht nur manuelle Bearbeitung von Textdateien) für laufende Aktualisierungen und erfordert kein benutzerdefiniertes Projekt, bei dem alles von Grund auf neu entwickelt werden muss. Für spezialisiertere Systeme mag dies wirklich notwendig sein, doch sollten gemeinsame Abrechnungssysteme, insbesondere im Bereich der KMU, abgedeckt werden. Beachten Sie, dass diese Integrationen - auch für KMU-Systeme - recht komplex und nicht zu unterschätzen sind.

3. Was ist das zugrunde liegende Datenmodell?

Das Datenmodell ist das Herzstück Ihrer Planungsanwendung. Überprüfen Sie, ob der verwendete Modellierungsansatz:

  1. Wird ein zentrales Modell verwendet, das die gleichzeitige Verwendung überhaupt unterstützt?
  2. Kann es von Geschäftsanwendern ohne spezielle IT-Kenntnisse problemlos angepasst werden?

Warum ist es relevant?

Wenn Sie über die einfache Simulation durch einen einzelnen Benutzer hinausgehen müssen, ist ein gemeinsames Datenmodell erforderlich. Die bevorzugte Wahl ist hier, dass dieses Modell Power BI ist, mit der Option, dass Sie alle Teile davon wie Hierarchien (Produkt, Kunden usw.) verwenden können. Die Neuerstellung von Grund auf in einer proprietären Planungs-App ist in der Regel nicht optimal. Überprüfen Sie auch, ob der Anbieter Ihnen die häufig benötigte Berechnungslogik zur Verfügung stellt (z. B. 3-Prognose weiter unten), und können Sie Ihre vorhandene Logik im Modell verwenden, z. B. DAX-Kennzahlen?

Wenn die Funktionalität Teil einer proprietären (Web-) Anwendung ist, ist die Anpassung in der Regel viel schwieriger als bei Lösungen, die auf Standards wie weit verbreiteten Datenspeichern, der Unterstützung von Workflow-Standards wie MS Flow, der Integration in die Produktivität von Office (z. B. Excel) usw. basieren.

4. Wie lässt es sich in Power BI integrieren?

Die verschiedenen Ansätze unterscheiden sich stark in der Art und Weise, wie sie Power BI integrieren. Wenn Sie sich Lösungen ansehen, stellen Sie sicher, dass der Ansatz die wichtigsten Power BI-Funktionen wirklich unterstützt und nicht nur ein Marketing-Trick ist, bei dem eine ältere Webanwendung in einem iFrame in Power BI ausgeführt wird, oder schlimmer noch, eine vollständig separate Anwendung mit einer Benutzeroberfläche, die Power BI ähnelt.

Warum spielt es eine Rolle?

Stellen Sie sicher, dass die Lösung Folgendes unterstützt:

Eingehende und ausgehende Filterung: Einer der größten Vorteile von Power BI ist die Interoperabilität: Sie klicken auf ein Objekt und sofort werden alle anderen Visualisierungen im Bericht an dieses Detail angepasst oder umgekehrt: Eine Auswahl in einem Power BI-Slicer filtert den Bildschirm für die Eingabe Ihrer Planungsdaten . Das Ausführen einer Webanwendungsseite, die nicht wirklich interagiert oder die Kernfunktionen von Power BI nicht nutzt, ist in der Regel nur ein Kompromiss.

5. Wer hat die Kontrolle?

Fragen Sie Ihren Händler, wie die Lösung gewartet werden kann.

Warum ist es relevant?

Spezialisierte IT-Kenntnisse sind teuer und selten. In der Regel möchten Sie vermeiden, dass für die Lösung technische Spezialisten (z. B. die Arbeit mit proprietären Datenspeichern) erforderlich sind, um allgemeine Aufgaben zu verwalten. Die fortlaufende Modellpflege (Hinzufügen, Ändern von Modellen / Elementen, Zuordnungen usw.) sollte vorzugsweise in Power BI oder in benutzerfreundlichen Web- oder anderen Umgebungen ausgeführt werden, die für die Verwendung durch Geschäftsbenutzer entwickelt wurden.

6. Verfügbare Planungslogik?

Planung ist in der Regel mehr als nur das Eingeben und Zusammenfassen einiger Planungsannahmen. Zusätzlich zu den Detaildaten wird der Benutzer wahrscheinlich die Option zur Eingabe und Simulation auf aggregierten Ebenen („Top-down“) mit der Option benötigen, diese Annahmen nach einer gewünschten Zuweisungsmethode aufzuschlüsseln (z. B. basierend auf den Ergebnissen des letzten Jahres unter Verwendung einer bestimmten Methode) Saisonalität usw.). Berücksichtigen Sie neben der Dateneingabe auch die mitgelieferte Berechnungslogik und Erweiterbarkeit.

Warum spielt es eine Rolle?

Es ist entscheidend, eine bewährte Logik zu haben, anstatt alles von Grund auf neu zu entwickeln. Überprüfen Sie, welche Dateneingabe- und Zuordnungsoptionen verfügbar sind. Dies reicht von der Bedarfsprognose bis zur 3-Planungslogik (das Verhältnis zwischen Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow). Sie möchten sicherstellen, dass grundlegende 3-Prozesse wie die Berechnung der Auswirkungen von mehr Umsatz auf Bilanz und Cashflow abgedeckt werden.

7. Nutzerrechte

Auf welcher Authentifizierungsplattform werden z. B. Standards wie (Azure) Active Directory unterstützt, bei denen die vorhandenen normalen Netzwerkbenutzer und -gruppen verwendet werden können, oder müssen Sie in der Planungs-App eine separate zusätzliche Sicherheitsebene verwalten? Für die Planung müssen nicht nur Leserechte definiert werden (was kann ich sehen), sondern auch Schreibrechte (wo kann ich Daten eingeben). Unterstützt die Lösung dies?

Warum spielt es eine Rolle?

Wie bei allen Daten heutzutage ist jedoch vor allem im Finanzbereich die Sicherheit von größter Bedeutung. Zeitverschwendung bei der Aufrechterhaltung zusätzlicher Sicherheitsebenen außerhalb der Unternehmensstandards ist nicht zu rechtfertigen. Ein wichtiger Aspekt ist insbesondere die Sicherheit, bei der bewährte Standards mit umfangreichen Governance-Optionen (MFA, Bio-Metriken (Gesichtserkennung usw.)) verwendet werden, die von Millionen von Benutzern verwendet werden.

8. Führung

Bietet die Lösung vollständige Transparenz mit detaillierten Prüfpfaden für jede Änderung von der Eingabe oder Änderung von Daten bis zu allen Änderungen im Datenmodell?

Warum spielt es eine Rolle?

Einer der Hauptgründe für die Umstellung von einer Tabellenkalkulation auf eine professionelle Planungslösung ist die Transparenz: Unternehmen können sich unbeabsichtigte, undokumentierte Änderungen nicht leisten, ohne diese nachverfolgen zu können. Stellen Sie sicher, dass diese Aspekte abgedeckt sind.

9. Cloud UND vor Ort

Stellen Sie sicher, dass die Planungslösung die Bereitstellung vor Ort und in der Cloud unterstützt.

Warum spielt es eine Rolle?

Planungsdaten sind so sensibel wie möglich. Selbst mit der besten Governance sind viele Unternehmen noch nicht bereit, Cloud-Aspekte in die Lösung einzubeziehen. Stellen Sie sicher, dass beide Bereitstellungsoptionen unterstützt werden.

, ,
×